資産倍増チャレンジ11か月目、2021年7月末時点の記録です。
指数の状況
| 指数 | 6月末 | 7月末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 4,297.50 | 4,395.26 | +97.76 (+2.27%) |
| Dow 30 | 34,502.51 | 34,935.47 | +432.96 (+1.25%) |
| NASDAQ | 14,503.95 | 14,672.60 | +168.65 (+1.16%) |
| Russell 2000 | 2,310.55 | 2,226.25 | -84.3 (-3.65%) |
指数無双状態は7月も継続。ただ月末にかけては弱さが見られてました。
ラッセル2000は大きめの下げ。小型株は弱く、大型株は強いという流れでしょうか。
2021年7月末の資産状況
| カテゴリー | 現在値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 現金 | $43,595.06 | -$813.60 |
| 株式(ロング) | $14,275.50 | -$753.50 |
| 株式(ショート) | $0.00 | – |
| オプション(ロング) | $0.00 | – |
| オプション(ショート) | -$633.00 | -$410.00 |
| 合計 | $57,237.56 | -$1,977.10 |
2021年7月末時点での目標金額達成率は57%（前月比-2%）でした。
これぞ踊り場というような動きになってしまってます。ダンス好きな人ならば踊らずにはいられない状況ですが、私はただただ体育座りをするのみです。
2021年7月末のポジション
6月末時点
| シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| GHVI | 250 | $16.21 | $13.73 | +$620.71 (+18.09%) | 1 |
| NXMH | 800 | $5.47 | $4.74 | +$586.40 (+15.47%) | 2 |
| OPEN | 150 | $17.73 | $26.46 | -$908.55 (-25.46%) | 3 |
| T | 100 | $28.78 | $29.20 | -$41.85 (-1.43%) | |
| ZNGA | 100 | $10.63 | $10.37 | +$26.13 (+2.52%) | |
| GHVI 07/16/2021 15.00 Call | -1 | $1.80 | $0.95 | -$85.04 (-89.55%) | |
| OPEN 07/16/2021 20.00 Call | -1 | $0.30 | $0.30 | -$0.00 (0%) | |
| T 07/02/2021 29.50 Call | -1 | $0.01 | $0.11 | +$9.96 (+90.88%) | |
| ZNGA 07/09/2021 11.00 Call | -1 | $0.12 | $0.17 | +$4.96 (+29.25%) |
7月末時点
| シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| MTTR | 250 | $15.45 | $13.73 | +$430.71 (+12.55%) | 1 |
| NXMH | 800 | $3.80 | $4.74 | -$749.60 (-19.78%) | 2 |
| OPEN | 250 | $14.82 | $22.00 | -$1,392.76 (-27.32%) | 3 |
| SKYT | 50 | $17.26 | $17.80 | -$27.00 (-3.03%) | |
| T | 100 | $28.05 | $29.20 | -$114.85 (-3.93%) | |
| AI 08/20/2021 50.00 Put | -1 | $2.70 | $1.60 | -$110.04 (-68.79%) | |
| JMIA 08/20/2021 22.00 Put | -1 | $2.23 | $1.80 | -$43.04 (-23.92%) | |
| MTTR 08/20/2021 17.50 Call | -1 | $0.55 | $0.55 | -$0.00 (0%) | |
| QS 08/27/2021 20.00 Put | -1 | $0.85 | $1.40 | +$54.96 (+39.27%) |
安定感のないNXMH、OPEN、MTTR（旧GHVI）の三本柱が揃って下落。そもそも安定感のない銘柄が三本柱 となっていることが問題なのではとツッコミを入れたい。
先月の4つのカバードコールはすべて権利行使されず。今月はAI、JMIA、QSの3銘柄でキャッシュ・セキュアード・プットを仕掛けるも雲行きがかなり怪しい。
ノート１：MTTR
GHVIでSPAC上場していたMatterportの合併が完了し、ティッカーがMTTRへと変更になりました。チャートからはGHVI時代の歴史は消し去られました。Yahoo FinanceではGHVI時代のデータもチャートに表示されているようなので企業によって対応が違うようです。
TradingViewで表示されるチャート部分だけを見るといい値動きのように見えますが、決してそんなことはありません。
CNBCで取り上げられて上昇することがありますが、長続きはせず、不安定な値動きが続いている印象です。ちなみに数日前の大きく上げているところもCNBCで取り上げられた影響かと思われます。
Matterportの事業、将来性については、最近出ていた以下の記事が参考になるかと思います。
ノート２：NXMH
相変わらずのボラティティで痺れます。たまたま月末で株価3.8ドルとなっているため、含み損が大きくなっていますが、ほぼあてになりません。
例えば月末取引日の値幅を取り上げてみると、高値4.72ドル、安値3.59ドルとなってます。安値から高値まで+30%超！痺れますね。
とは言え、チャートを見ると先月末からダウントレンドになっているような？まあ、そんなこともあるでしょう。
ノート３：OPEN
OPENは今月大きな出来事がありました。
キャシー・ウッド氏が率いる破壊的イノベーションへの投資に特化した運用会社であるアーク・インベストメント・マネジメントががっつりと持ち株を売ってきました。
7月初めの所有株式数は約1011万株でしたが、7/12から継続的に売りを出し、7/23には約537万株へと減少しました。下図の紫色が所有株式数を示していますが、急激に数を減らしていることが分かるかと思います。（それ以上にクリーム色の株価が冴えないのが分かります。。）
出典：Cathie’s Ark
アーク・インベストメント・マネジメントはカテゴリを分けて複数のETFを運用しています。OPENはARKW (Next Generation Internet ETF)とARKF (Fintech Innovation ETF)の2つのETFで投資先となっていましたが、今回の売りでARKWでの所有数は0となりました。逆に月末に持ち株数が増加している箇所はARKFでの買い増しが行われていました。
おそらくARKWでの買いは今後ないのでしょうが、ARKFでの所有数の推移はOPENの株価の行方へ影響を与えるかもしれません。
ちなみに私は、珍しく大きめに上げた翌日の7/29に100株を追加購入し、傷口を拡げております。
所感
カブムヅカシイ状態が継続しています。どうも波に乗れません。オプション取引の有効活用がまだまだできていないのでコツコツと勉強をするしかないですね。
一年の中で一番弱いと言われる八月相場にガクブルしながら突入です。
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