資産倍増チャレンジ20か月目、2022年4月末時点の記録です。
指数の状況
| 指数 | 3月末 | 4月末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 4,530.41 | 4,131.93 | -398.48 (-8.8%) |
| Dow 30 | 34,678.35 | 32,977.21 | -1701.14 (-4.91%) |
| NASDAQ | 14,220.52 | 12,334.64 | -1885.88 (-13.26%) |
| Russell 2000 | 2,070.13 | 1,864.10 | -206.03 (-9.95%) |
3月は下げといて上がりましたが、4月は下げといて下げました。特に最終週はきつい下げでした。下げの大きさが、NASDAQ > S&P 500 > Dow 30となっているのはやはりグロース株が下げているということなんでしょう。-13.26%(；ﾟдﾟ)ｺﾞｸﾘ…
2022年4月末の資産状況
| カテゴリー | 現在値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 現金 | $44,213.27 | -$13,738.00 |
| 株式(ロング) | $10,903.20 | +$10,645.20 |
| 株式(ショート) | $0.00 | – |
| オプション(ロング) | $10.00 | -$5.00 |
| オプション(ショート) | -$691.00 | +$160.00 |
| 合計 | $54,435.47 | -$2,937.80 |
2022年4月末時点での目標金額達成率は54%（前月比-3%）でした。
3月末に「額は小さくてもよいので連勝を続けられるようにしていきたいです」と書いていましたが、舌の根も乾かぬうちに劇薬を飲んでしまいました。それが裏目に出てしっかりと損失がでています。
2022年4月末のポジション
3月末時点
| シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| NXMH | 300 | $0.86 | $1.00 | -$42.00 (-14%) | |
| BITO 04/01/2022 29.00 Put | -1 | $0.61 | $0.37 | -$24.00 (-64.86%) | |
| OPEN 05/20/2022 14.00 Put | -1 | $4.95 | $3.10 | -$185.03 (-59.69%) | |
| SKIL 05/20/2022 7.50 Call | 1 | $0.15 | $1.01 | -$85.02 (-85%) | |
| USO 04/08/2022 75.00 Put | -1 | $2.95 | $2.30 | -$65.00 (-28.26%) |
4月末時点
| シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| BITO | 100 | $23.84 | $27.98 | -$413.04 (-14.77%) | |
| NXMH | 300 | $0.89 | $1.00 | -$33.00 (-11%) | |
| UPST | 110 | $75.02 | $102.79 | -$3,053.84 (-27.01%) | 1 |
| OPEN 05/20/2022 14.00 Put | -1 | $6.91 | $3.10 | -$381.03 (-122.92%) | |
| SKIL 05/20/2022 7.50 Call | 1 | $0.10 | $1.01 | -$90.02 (-90%) |
USOとBITOどちらもキャッシュ・セキュアード・プットが権利行使され、現物株に。USOはその後利確ができましたが、BITOはずるずると下落。
OPENも大きく下落しているが、もはや下落してもダメージを受けるような株価ではない！
ノート１：UPST
JMIA、OPEN、NXMHと夢を買っては破れを繰り返している私が、次に夢を託したのがUpstart Holdings Inc.です。
アップという社名にも関わらずダウンし続けて、含み損が3,000ドル超えです。今月のマイナスはこちらの1銘柄がすべて出してくれてます。
「権利行使されても安めに買えるからオッケー」の精神で4/5に売った権利行使日4/8、権利行使価格110ドルのプットが現物株化しています。
1回だけカバード・コールで小銭稼ぎに成功しましたが、そこから株価が下げたため、カバード・コール見送り→さらに株価が下げる→当然カバード・コール見送りという悪循環に入り込んでます。ささやかな抵抗として4/29のアフターマーケットで10株を買い増しました。
いやぁーそれにしてもよく下げました。100ドル付近は安いと思って仕掛けたものが今は75ドルなので。センスないですねぇ。米国株の中でも超ハイパーグロースと言っていいぐらいの銘柄なので、現在の相場環境で下げるのもまあ致し方ないところもありますが。チャートを見るとちょうど1年前の水準に戻ってます。
流れが一気に変わる可能性があるのは、5/10の決算です。すでに下げているのだから決算が悪くても下値は知れているという気持ちもありますが、最近の他の銘柄の決算の反応を見ていると楽観的にはならない方がよいと思ってます。しかし、私はちょっとした勝負に出ようと思っており、決算前までに買い増しをしていくつもりです。
なお、大きく下げた時に遠くのコールを買う作戦を実施しようとしたのですが、ボラティリティが大きな株なのでプレミアムが大きすぎて踏ん切りがつきませんでした（今のところそれが功を奏してます）。
4/30時点での数字をあげておくと、権利行使日5/13、権利行使価格100ドルのコールが3.4ドルでした。つまり、5/13終了時に103.4ドル（現在値より37.8%プラス）となっていてブレークイーブン。決算を挟んでいるとは言え正気の沙汰とは思えません。捨て金としてひょいと出せるぐらいの資金がないと買えないです。
やっぱりプット売りがしたくなってしまいます。これが負け組の思考法なのでしょうか…。幸い現金はたんまりあるので、プット売りも検討に入れつつ、UPSTに勝負をかけていきたいと思います。
5月末には灰になっているかもしれません。
所感
4月の最終週の相場のボラはすごかったです。寝る前と起きた後でだいぶ状況が変わってるというのが多かったです。大きく下げていた水曜日と金曜日（日本では木曜朝と土曜朝）に早く目が覚めたので、ここぞとばかりにFSLY、DIS、UPSTなどにキャッシュ・セキュアード・プットの注文を入れましたが、どれも約定せず。Bidより低い価格で注文を出しても約定しませんでした。注文していたのが引け間際、しかも権利行使日が7か月ほど先のものだったので参加者が少ないとかですかね？攻めに行ったのに約定しなかったのは残念です。
さて、超有名アノマリー、Sell in Mayがやってきますね！勝負に破れて灰になるか、うまく行ってハイになるか分かりませんが、5月末の記録を残せるぐらいの気力があることを期待しています。
ちなみにサーバー代金未払いでしばらくアカウントが凍結されてました(笑)4月のほとんどはブログが見ることができない状態となっていました。激動の4月です。1年分納めたので引き続きなんちゃってブロガーを続ける所存です。
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